您当前的位置:主页 > 帮助文档 > 销售管理 >

CRM中如何制定销售跟进计划?

发表日期:2019-03-26 17:27   文章编辑:小蜜蜂  

  成功离不开努力,更离开事前的准备,做事前制定好计划,往往能起到事半功倍的效果,工作也是一样。在跟进客户之前要提前计划,按计划做事,条理比较清晰。八骏CRM中就有跟进计划的功能模块,能够方便快捷地帮助您完成工作,那八骏CRM系统是如何制定销售跟进计划的呢?

  有两种方法:

  入口一:在客户列表下方创建

  入口二:在跟进计划列表里面直接创建

  1、在客户列表下方创建

  入口:客户关系--客户管理--客户信息

  步骤:

  1、打开客户关系,找到客户信息页面

  2、在客户信息页面选中客户,点击页面的【跟进计划】,然后点击【新增】,弹出如图页面

  3、在新增页面填写好信息,点击【保存并关闭】,完成操作

  如图:

  注意事项:在客户信息页面只能选中一个客户,在计划新增页面必填项填完后才能保存

  2、在跟进计划列表里面直接创建

  入口:客户关系--客户跟进--跟进计划

  步骤:

  1、打开客户关系,找到跟进计划页面

  2、在页面上方点击【新增】,弹出如图页面

  3、在新增页面填写好信息后,点击【保存并关闭】,完成操作

  如图:

  注意事项:选择客户的时候,注意不要选错,必填项填好后才能保存

  总结:数据录入方法的多样性使业务员用起来非常方便,操作简便,省时省力。
 

 ▼▼▼

  杭州八骏科技彩70APP,专注于为中小型企业提供定制化的CRM、OA产品,从定制到落地,贴心服务,全程跟踪。我们为多个行业的数十家企业提供符合企业流程和管理理念的精准化管理软件,从日常办公OA,到客户管理、销售过程管理、合同报价、订单处理、售后工单等行业CRM管理软件,从PC到APP到微信内置,摆脱复杂不实用的内容,定制“贴身”实用的功能,系统部署更支持云端和本地部署等多种形式。  
  了解更多八骏智能CRM系统咨询,就关注八骏科技或致电0571-88316562咨询吧!

大家扫码注册体验吧~

crm,免费crm,crm系统

  转载请注明出处:www.lexitin.com

上一篇:没有了 标签:CRM销售日报   CRM销售计划   下一篇:CRM项目阶段管理功能介绍

相关阅读
留言反馈

小蜜蜂 是本页面的作者。如果您对此页面的内容有任何意见,请在下方给她反馈。

本文是否对您有帮助?
微信咨询
八骏平台公众号

扫码关注,公众微信号

在线支持

请加QQ咨询

QQ客服:QQ客服

QQ客服: 2014510132

198彩票注册 头彩网平台 桔子彩票平台 132彩票 江苏快3开奖结果 2m彩票官网 128彩票 桔子彩票平台 河北快3 丰大彩票app