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CRM中如何实现样机(样品)申请?

发表日期:2019-03-22 17:45   文章编辑:小蜜蜂  

  在项目过程中,样机/样品申请功能常有用到,八骏CRM系统如何实现样机(样品)申请?

  八骏CRM系统实现样品申请有三种途径:

  途径一:在客户信息列表新增

  途径二:在项目跟进页面新增

  途径三:在样机申请页面直接新增

  途径一:在客户信息列表新增

  入口:客户信息--客户管理--客户信息

  步骤:

  1、打开客户关系,通过客户管理找到客户信息页面

  2、选中客户后在页面下方点击【样机申请】,然后点击【新增】弹出如图页面

  3、在样机申请新增页面填写好信息后,点击【提交】,操作完成,等待审批

  如图:

  注意事项:选择客户时注意不要选错,必填项填好后才能提交

  途径二:在项目跟进页面新增,

  入口:客户关系--项目信息--跟进

  步骤:

  1、打开客户关系,通过项目信息找到跟进页面

  2、选中项目,然后点击页面下方的【样机申请】,点击【新增】,弹出如图页面

  3、填写好信息,点击【提交】,操作完成,等待审批

  如图:

  注意事项:新增样机申请时,一定要先选择项目,不然无法新增

  途径三:在样机申请页面直接新增

  入口:客户关系--销售管理--样机申请

  步骤:

  1、打开客户关系,通过销售管理找到样机申请页面

  2、点击页面上方的【新增】,弹出如图页面

  3、填写好信息后,点击【提交】,操作完成,等待审批

  如图:

  注意事项:新增页面中客户信息和项目都是必填项,必填项全部填好后才能成功提交

  总结:样机申请入口的多样化可以节省业务员找入口的时间,操作简便更是省去不少麻烦。
 

▼▼▼

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