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合理运用CRM的公共池

发表日期:2017-10-24 17:08   文章编辑:桃子  

   记得之前有接触过一些小型公司,因为他们用的CRM系统比较简单,很多客户在分给销售员后就一直保留在该销售员的账户里,不管该销售员有没有去联系,或者接触了一段时间后客户还是没有跟该销售达成成交。这样就造成了客户资源的浪费。
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    我们 CRM的公共池根据收回机制的设定,有客户资源在满足了回收机制后系统就会自动的把该客户信息拉到公共池,对于回收机制我们制定了同时满足以下条件系统才会自动开放客户:
  • 1, 把客户分给销售后 销售几天未跟进(根据销售在该客户的跟进记录判断)
  • 2, 距上次跟进后多少天未跟进(根据销售在该客户的跟进记录判断)
  • 3,  把客户分给销售后 多少天内该客户没有销售机会或者合同记录,此条件必须大于第一条的条件
  • 4, 系统会提前几天自动提醒销售员有客户将要被回收
  • 5,保护客户数量(确保每个销售的私库必须保持在多少人),正在合作的客户不计在保护客户数量内  
     在客户资源被放到公共池后,销售可以在里面预览客户信息,把自己觉得有把握的客户捡回自己的CRM私库进行再次开发。合理的利用了该功能,可以很大程度上避免了客户资源的浪费。

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