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CRM系统中报价、合同、订单管理(1)

发表日期:2019-05-17 18:05   文章编辑:桃子  

  过去我们在ERP中管理客户的销售订单,由订单到生产、发货等。而如今,以“客户”为中心的买方市场下,我们应该学会用CRM系统来管理报价、合同、订单。让售中过程更接近销售业务员,更贴近客户!

一、报价管理

  很多B2B行业尤其是项目式销售的公司,非常注重报价环节。由于针对不同等级客户/渠道实行不同价格,如何防止报价出错?如何快速查询报价单?如何实现快速报价?……

  如图1,在八骏CRM中,销售报价模块和客户、项目等关联,可以在直接发起报价,系统自动判断客户等级、渠道等因素,智能生成价格。用户仅需要稍微调整即可迅速生成报价。

CRM报价管理

图1:八骏CRM中快速新增报价单

  如果需要特价审批呢?简单!在八骏CRM中设定报价单的审核或者审批。

  审核可设置为固定环节,分配给相应角色,及时审核变更订单状态;

  也可以对报价设定审批流程,不同折扣,订单金额大小,特殊产品等,都可以按照企业规则,自动流转,智能提醒到相关用户,及时处理。

  快速、准确报价,不仅体现出企业的专业度,还能大大降低工作人员的工作量,提升团队业务能力;对于前线销售而言,还能实时发起报价,了解报价动态;更可以在线打印、在线邮件给客户。如图2,一键复制报价单,简单修改报价信息,即不影响历史报价,又能快速修改生成新的报价。

复制报价单
图1:八骏CRM中一键复制报价单

  下文我们讲讲解CRM系统中的合同管理,请点击《CRM系统中报价、合同、订单管理(2)》。不管是业务流程中的哪个环节,是否需要审批,走什么样的审批流程,八骏CRM系统均可按照企业的实际业务场景配置。给企业需要的功能,而不增加工作负担,有兴趣的朋友不妨致电0571-88316562,或识别下列二维码注册,免费体验八骏CRM系统吧!

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