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CRM系统中报价、合同、订单管理(2)

发表日期:2019-05-17 18:05   文章编辑:桃子  

  上文《CRM系统中报价、合同、订单管理(1)》中我们讲了如何在CRM系统中高效管理报价,实现快速查询、一键复制、在线打印等。本文我们来说一说CRM系统中如何完成合同订单的管理。

一、合同与订单

  对B2B行业来说,合同和订单的关系微妙。有些公司合同即订单,一张合同对应一个订单;有些公司有年度合同,而订单数量不定;有的公司两类方式同时存在。

  在八骏CRM中可以设定不同合同类型,走不同审批流程,如图1是八骏CRM中合同评审环节,具体流程是按照企业实际情况设定的。

CRM合同审批
如图1-八骏CRM中合同评审环节

二、款项管理

  订单的款项也有极其复杂的。是分批发货,到货付款?还是按照合同阶段付款?如何不遗漏,如何轻松统计?

  使用八骏CRM系统,可以管理多类型收款方式。对于应收账款,系统可以自动提醒,实时汇总出台账内容,减少企业坏账。

CRM订单台账
如图2-八骏CRM中订单台账

三、进销存

  当合同通过审批,顺利收款后,订单如何处理?是否再此转到进销存软件或者ERP系统中?

  在八骏CRM系统中订单审核后,直接可以转入到采购、发货以及库存管理内容。在《带进销存的CRM系统》一文中,我们很容易发现,这能大大降低员工的工作量,减少错误率,同时加速订单处理,提高客户满意度。

CRM进销存
如图3-八骏CRM中进销存分析表

  不管是业务流程中的哪个环节,是否需要审批,走什么样的审批流程,八骏CRM系统均可按照企业的实际业务场景配置。给企业需要的功能,而不增加工作负担,有兴趣的朋友不妨致电0571-88316562,或识别下列二维码注册,免费体验八骏CRM系统吧!

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